В городе N произошла серия арестов: несколько молодых людей задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации выражают недовольство действиями властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. Следственные органы продолжают работу с задержанными.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается разговором с девушкой. История разворачивается через допросы и личные откровения, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства Раевского, стремится восстановить отношения и знакомит его со своей компанией. Молодые люди вовлечены в философские размышления, поиски самих себя и своих границ, а также флирт.
Постепенно их испытания становятся более серьёзными, источники адреналина — всё более экстремальными. В какой-то момент у них оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Игра в "тайное общество", цель которого — изменить мир, превращается из шутки в серьёзное занятие. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
