В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к грандиозной ярмарке. Однако спокойствие города нарушено неожиданным событием — жестоким убийством одного из наиболее влиятельных людей общества, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. Вникая в детали дела, он сталкивается с неожиданными и пугающими открытиями, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы одержать победу над злом, ему приходится рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.