Маршал Василевский созывает экстренное совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения потенциального взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти это предприятие. Среди разведчиков – сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача – добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком, чтобы получить необходимые сведения о расположении завода. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура уничтожил семью Журавлёва. Генерал руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземный арсенал химического оружия, расположенного под заводом.
