Полковник Николай Устюжанин, когда-то служивший в военной контрразведке, был известен своим мастерством в стрельбе и боевых искусствах, готовый рисковать ради успеха. Но одна из его операций завершилась трагедией — гибелью агента. Николай подозревает, что среди них завелся предатель, однако его временно отстраняют от работы. Чтобы спровоцировать "крота" на действия, Устюжанин решает отправиться в отдаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне управляющий приграничным районом. Там он устраивается руководить лесным хозяйством. Однако эта работа оказывается не менее опасной, чем служба: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, вскоре осознавая, что его предшественники либо исчезали, либо находили свою смерть.